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iPhone 9:日本JDI最后的機會

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針對 JDI (日本顯示器公司,簡稱 JDI)的救援行動還在繼續。

此前,消息曾顯示屏幕面板生產商 JDI 正考慮出售旗下手機顯示屏的主要工廠,消息稱接手的極有可能是蘋果或者夏普。如今因為疫情影響,出售工作被推遲了,但蘋果履行了此前的承諾,據《日經亞洲評論》報道,JDI 獲得了來自蘋果 2 億美元的資金投資,而蘋果則是從 JDI 位于日本中部石川縣的白山市工廠獲得同等價值的 LCD 生產設備,變相地為 JDI 提供財務援助,這兩億美元將用于償還此前 JDI 欠蘋果的各種款項。

JDI 決定先將液晶生產設備賣給蘋果,之后再將不動產賣給夏普。報道中提到,在這之后 JDI 將集中在千葉縣的工廠生產智能手機液晶面板。

實際上,由于市場的低迷,以及 JDI 的經營問題,從去年 7 月份開始,白山市工廠就處于停止運營狀態,JDI 還為從工廠離職的 1000 多名員工支付了超 80 億日元(合5.31億元人民幣元)的離職補貼,如今這番操作也算是處理了公司的不良資產。

而白山工廠就是由蘋果出資修建,數年間為 iPhone 提供了大量的 LCD 屏幕供應。JDI 目前仍未蘋果的 iPhone 11 等產品供應 LCD 屏幕,但無論是蘋果還是整個手機行業,全面轉向 OLED 已經是不可逆的趨勢。

但 JDI 還不能倒下,無論是對于日本產業,還是蘋果來說。

iPhone 9 ,最后的機會?

JDI 和蘋果是深度綁定的,60% 以上的營業收入皆來自于蘋果這一家大客戶,但成也蘋果,敗也蘋果,在 2017 年,蘋果推出 iPhone X 開始,依然以 LCD 為核心的 JDI,走向衰落就是不可避免的了。

iPad、Mac 等大尺寸產品,依然還是 LCD 屏幕的天下,畢竟大尺寸 OLED 的成本是幾何級增長的。此前,iPad 系列的主要供應商是 LG Display 和夏普,JDI 暫時還是以小尺寸為主。

消息顯示,今年秋季的新款 iPhone 會不再有 LCD 的機型,包括低價版本。而傳言中的 iPhone 9(或稱 iPhone SE2),就成了 JDI 關鍵的解藥。

這款傳言已久的“復刻產品”,雖然生產在疫情下受到了一定的影響,但如今已經逐漸恢復,上市在即。國外知名爆料人士喬恩·普羅瑟(Jon Prosser)爆料稱,蘋果公司已經召開內部會議決定 iPhone 9 的發布日期,正式發布時間為 4 月 15 日,一周后陸續發貨。

iPhone 9 基本上已經被爆料得差不多,延續 iPhone 6~8 的經典設計,4.7 寸的 LCD 屏幕,供應商鎖定為這幾代 iPhone 供應屏幕的 JDI。

這也許是 JDI 最后的機會了。1 月底,JDI 已開始使用旗下茂原工廠開始生產iPhone 9 的屏幕,這樣的消息也得到了市場的積極反饋,JDI 股價逆勢大漲。而當年蘋果 LCD 的另一大供應商 LG Display,因為全線押注 OLED,LCD 產線已經大幅縮減,因此不再構成競爭。

Canaccord Genuity 的分析師預測,此前入門款 iPhone 在 2020 年的銷量被預估在 3000 萬部到 4000 萬部之間,但是受疫情影響,銷量會下滑至 2000 萬到 3000 萬部之間,對于 JDI 來說,這也是一個不錯的數字,入門款 iPhone 在購買力不突出的市場,仍有相當的吸引力。iPhone 的龐大銷量,讓 JDI 的產能至少有了下游的保障。

幫助 JDI 度過難關,也讓蘋果有希望收回自己的欠款,2015 年,蘋果為了支援白山工廠的建設投資了 15 億美元,JDI 按照供應屏幕的方式還債,每年需要償還近 2 億美元,而拋去此次交易的 2 億美元,JDI 還欠蘋果約 8 億美元,如今當真是打工還債了。

而另外一層意圖,則是繼續夯實供應鏈的控制權,LCD 如今行業式微,但仍有存量,最后的一點“蚊子肉”,蘋果也要攥在自己扶持起來、能夠信任的供應商手里。

JDI 的未來在哪?

對于 JDI 來說,另一個好消息是,終于等到了財務援助。2020 年 2 月,JDI 宣布將獲得日本獨立系投資顧問公司 Ichigo Asset Management 千億日圓的支援,相對的,Ichigo 將取得 JDI 40% 的股權,成為JDI的最大股東。財務數據顯示,JDI 資產總額為 4766.24 億日圓、負債總額為 5782.37 億日圓,依然是一個大坑。

iPhone 9 和財務援助,能解燃眉之急,但未來,仍不算明朗。

2016 年,JDI 計劃收購 JOLED,開始打造自己的 OLED 產線,但由于財務狀況不允許,這筆交易被無限期擱置,也讓 JDI 錯過了最好的入局機會。如今 OLED 不僅有三星,還有逐漸崛起的中國供應商(京東方、華星光電、維信諾等),短時間內反超難度極大。

JDI 選擇從小尺寸入手。去年秋季發布的 Apple Watch Series 5,JDI 已經進入供應商名單,雖然初期的量非常有限,不到 20%,但終究是邁出了第一步。蘋果也一貫地繼續扶持 JDI,天風證券分析師郭明錤的報告稱,蘋果會逐漸加大訂單數量,并使 JDI 成為主要供應商。到2021年,JDI的供貨比例預計將達到 70% 至 80%。

LCD 的另一大技術方向,MIni LED 上,JDI 也有一定的布局。2019 年的  Display Week 上,JDI 展示了 3.5 英寸 VR 眼鏡的 Mini LED 背光解決方法,對比度達到了 200000:1。Mini LED 被視為 LCD 的“救星”,也是蘋果押注的未來解決方法之一,但實現商用仍比較遙遠。

如今的 JDI 只能一點一點地摳出錢來,爭取先度過眼前的難關。2019 年 11 月的財報會議上,JDI 表示來自蘋果新款iPhone的訂單增長、營業收入已呈現回復傾向,將自下半年度(2019 年 10 月~2020 年 3 月)起確保穩定獲利的體質。

切割不良資產、從小尺寸入手、尋求財務援助等等,看起來 JDI 正走在一條務實的求生之路上。如果蘋果持續推出廉價版本 iPhone(如果為了穩住新興市場銷量幾乎必須這樣做),那么 JDI 依然會有一口飯吃,但是,吊在一棵樹上是多么地危險,JDI 已經體驗過了。未來,無論是 Mini LED 還是 OLED,JDI 都必須要走出舒適區了。

iPhone 9:日本JDI最后的機會

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